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［1分31秒］ 知的なメガネが良く似合う美しい新人教師の中澤チュリンちゃんは実は女装子だった！！ 放課後の教室内で男子生徒を誘惑してチンポをしゃぶり合いして男子生徒にアナルを犯される♪ 男子生徒の溢れる性欲を貪るようにお互いのお尻を犯し合い...

［2分36秒］ 頑張り屋で勉強もよくできる真面目な女子生徒の七瀬るいちゃんが教師に告白して女装子だった事が発覚！！ 動揺したものの可愛い顔で誘惑されると抵抗できるはずもなくそのまま肉体関係に・・・ 学校内やトイレなどどこでもチンポをしゃぶり...

［2分9秒］ お金のために女装したという藤宮とも君はまだぎこちなく恥ずかしがる姿が可愛い初心者男の娘です！！ 硬くなったペニクリを愛撫してあげると気持ちよさそうな表情で感じてしまいビンビンに勃起してしまう！ 男のチンポをフェラする表情が段々...

［1分51秒］ そこいらの女性よりも女の娘らしい美形で女性経験の無いオトコの娘な桃マリちゃんが童貞卒業しちゃいます！！ お相手はセクシー女優の波多野結衣さんで卓越したエロテクでマリちゃんも翻弄されてペニバンで犯されてしまう♪ そして結衣さん...

［2分8秒］ 悪戯娘っぽい瞳で男を誘惑する真性ビッチギャル男の娘橘ゆうりちゃんです！！ エッチ大好きな彼女は乳首を弄られただけでペニクリをギンギンに勃起させちゃうエロ娘♪ そんな彼女に本物チンポでアナルをガン突きすると更にビンビンにして大喜...

［2分0秒］ 目鼻立ちの整ったイケメン少年あきら君が女装をきっかけにアナルの快感に目覚めてしまう！！ 遂に本物のチンポが欲しくなり男とセックスする事になりパンツを脱がされると期待にペニクリは我慢汁でヌルヌルに♪ デカマラをアナルに突っ込まれ...

［1分31秒］ 幼げな可愛い顔して普段からアナニーしてる変態女装子のベアトリクスちゃんの処女を頂きます！！ 初撮影でぎこちないベアトリクスちゃん一度は撮影を中断するも意を決して初めてのアナルセックスに挑みます♪ 優しいキスから指でアナルをじ...

［2分0秒］ 小柄で華奢なスタイルとアイドル並みの可愛い見た目でどこから見ても美少女なオトコの娘堀北みきちゃんです！！ 終始恋人モードのイチャラブセックスで男優のアナルも逆アナルで開発しちゃいます♪ そして男優のデカマラをアナルに挿入されガ...